2022년 1분기 수출실적 평가 및 2분기 전망- 한국수출입은행(반도체, 석유제품 상승)

안녕하세요 2022년 1분기 수출실적 평가 및 2분기 전망이 한국 수출입은행에서 발간된 리포트가 있어서 리뷰를 해드리려고 합니다! 사실 대한민국은 수출로 먹고 살 정도로 중요한 부분이기 때문에 동향을 꼭 알아야 한다고 생각합니다!

2022년 1분기 수출실적

2022년 1분기 수출실적 평가를 요약하자면 전년동기 대비 18.1% 증가, 전기 대비로는 2.2% 감소를 하였습니다.

-2022년 1분기 수출액은 전년동기(1,464억 달러) 대비 18.1% 증가, 전분기(1,764억 달러) 대비로는 2.2% 감소한 1,728억 달러를 기록하였습니다!

-6분기 연속 전년동기 대비 증가하며 회복세를 지속했으며, 1분기 수출액 기준 사상 최대치 기록하였습니다!

-자동차, 선박을 제외한 주력 13개 품목에서 증가세 기록, 중국, 미국, EU, 일본, 아세안, 베트남 등 주요 지역 수출도 모두 증가세를 지속하고 있는 상황입니다.

 

1분기 수출업황 평가지수는 전년 동기 대비 11p 하락한 93 기록

-원자재 및 중간재 수입 가격 상승으로 생산원가가 상승해 수출 채산성이 악화되고 수출물량 및 계약 등도 하락하면서 업황 평가 지구 하락

D램 가격 및 유가 등 수출 물가 상승으로 반도체, 석유화학 수출 호조세를 지속하고 있는 상황입니다!

특히, 반도체는 전년동기 대비 38%, 석유제품은 90% 증가한 것으로 보입니다.

반도체는 D램 가격인 전년대비 높은 수준으로 유지되는 가운데, 데이터센터 서버용 D램의 견조한 수요, 파운드리 업황 호조 등으로 21개월 연속 수출 증가세를 지속하고 있습니다.

 

석유화학은 국제유가상승으로 인한 석유화학 수출단가 개선, 경기회복으로 인한 합성수지, 합성고무 수요 증가로 15개월 연속 수출 증가를 하고 있습니다.

2022년 2분기 수출전망

2분기 수출선행지수는 전년 동기 대비 14.4p, 전기 대비 1.7p 상승

-'22년 2분기 수출선행지수는 133.4로 전년동기 대비 14.4p 상승, 전기 대비로도 1.7p 상승

-수출선행지수가 전년동기 대비 6분기 연속, 전기 대비로는 7분기 연속 상승하고 있어서 수출 증가세는 유지되겠으나, 상승 폭이 축소됨에 따라 수출 증가율은 완화 예상

-수출선행지수 구성 지표인 수출대상국 경기, 수출용 수입액 등은 상승세를 지속하고 있으나, 제조업 신규 주문, 기계수주 등은 다소 위축하고 있습니다

 

가격 경쟁력

인플레이션 확대 영향으로 미국 기준금리 인상 및 양적 긴축 시기가 앞당겨짐에 따라 달러 강세가 강화돼 1분기 평균 원달러 환율은 전기대비 1.8% 상승한 달러당 1,205원 기록, 원화 가치 하락으로 수출의 가격 경쟁력은 상승을 예상합니다.

 

 

수출 물가

원유, 비철금속, 농산물 등 주요 원자재 가격 상승이 물가 전반에 영향을 주면서 달러 기준 수출물가는 전년 동기 대비 상승세를 유지하고 있을 거라는 전망 합니다.

 

*참고로 D램 가격은 오미크론 확산으로 중국 대도시 봉쇄가 이어지고 1분기 컴퓨터, 노트북 수요도 부진해 PC용 D램 재고가 증가함에 따라 2분기 가격은 보합 또는 소폭 하락 전망을 하고 있습니다.

 

*유가는 러시아와 우크라이나의 전쟁 지속으로 공급 부족 상황이 유지될 가능성이 높아 당분간 강세를 지속할 전망입니다.

 

주요 산업

국제 원자재 가격 및 물가 상승 영향으로 수출단가가 상승하여 반도체, 석유화학 등 주요 품목 수출 증가세는 지속되겠지만, 공급망 위축 등의 영향이 해소되지 않아 수출 증가폭은 제한적일 전망입니다.

 

반도체는 코로나 특수로 늘어났던 노트북, PC용 수요는 점차 감소하겠지만 데이터 소비 증가로 인한 미국 초대형 데이터센터 서버용 수요는 견조해 수출 증가세는 지속될 것으로 전망합니다.

 

주요 국가별 수출 증감률

중국 수출은 15.4% 증가했으며, 현지 스마트폰 신제품 출시에 따른 모바일용 반도체 및 데이터센터 증설을 위한 서버용 반도체 수출 증가 및 석유화학 수출 단가 강세 지속으로 17개월 연속 수출이 증가했습니다.

 

미국 수출은 13.5% 증가했으며, 경기 확장세로 인한 건설 및 공작기계 수출 호조, PC 노트북 등 컴퓨터 기기 수요 증가 등이 지속되면서 19개월 연속 수출이 증가했습니다.

 

아세안은 37.5% 증가했으며, 경기 확장으로 인한 반도체 수출 호조, 소비심리 회복에 따른 디스플레이 수출 증가, 유가상승으로 인한 석유 제품 단가 동반 상승 등으로 증가세를 유지하고 있습니다.

 

 

---

그렇다면 어떤 기업의 실적이 개선되고 있는 걸까?

 

반도체-서버용 D램 및 파운드리

바로 수출통계 데이터를 확인했을 때 데이터센터 서버용 D램의 견조한 수요, 파운드리 업황 호조라는 내용이 포함되어 있으며, 관련 기업의 실적을 관찰해볼 필요가 있을 거 같습니다!

 

석유제품

* 경유, 제트유(항공유), 휘발유, 나프타, 중유, 기타 석유제품(윤활유, 등유, 부탄, 프로판 등)과 관련된 기업의 실적을 확인해보면 될 거 같습니다!

 

 

https://youtu.be/7SSytk1kNbo